Изминали са три месеца, откакто Оли изчезна безследно, след като сключи дръзка сделка с усмихнатия мъж, за да спаси любимите си хора. Усмихнатият мъж обеща на Коко, Брайън и Фил, че ще имат възможност да я спасят. Но времето минава и те започват да се притесняват, че са били излъгани и никога вече няма да видят приятелката си. Изведнъж обаче се появява следа.
Изчезналият по време на панаира Тим неочаквано изниква в Евънсбърг. Уплашеното момче не спира да обяснява за загадъчния мъж, който го отвлякъл, и как той се съгласил да го пусне, при условие че достави едно съобщение: Играйте, ако смеете.
Речено - сторено! Усмихнатият мъж най-сетне е направил първата крачка. Сега е време на Коко, Брайън и Фил и те отлично знаят откъде да започнат - от пътуващия панаир, който идва в града.
Междувременно Оли е затворена от другата страна на мъглата, където научава ужасяващите тайни за панаира на усмихнатия мъж и прави каквото може, за да помогне на приятелите си да я спасят. Брайън, Коко и Фил рискуват всичко, за да освободят Оли, но скоро си дават сметка, че тази игра е много по-опасна от предишните. Този път залогът е всичко или нищо.
Летните нощи са кратки, а Оли, Коко, Брайън и Фил трябва да надвият усмихнатия мъж до изгрев-слънце или играта приключва за всички.